歐洲化工業面臨艱難一年

http://www.captriathlon.com  時間:2022/3/16  來源:全球涂料網

近2周以來,受歐洲地緣政治局勢影響,全球股市和大宗商品市場動蕩不安,油氣市場出現劇烈波動,化工行業自然不能獨善其身。目前,歐洲化工業界正在密切關注事態造成的影響,并著手應對高能源價格帶來的影響。

  油氣市場動蕩不安

  受地緣政治局勢影響,國際油價和歐洲天然氣價格劇烈震蕩。3月7日當日,布倫特原油期貨價格一度突破130美元/桶,刷新2008年以來新高。同日,荷蘭天然氣期貨價格一度達到345歐元/兆瓦時。不過,3月8日,歐洲油氣價格就顯著回落。截至當地時間3月10日,紐約輕質原油期貨價格為106.02美元/桶,布倫特原油期貨價格為每桶109.33美元,荷蘭天然氣期貨價格報133歐元/兆瓦時,均較3月7日的高值顯著回落,但仍遠高于去年同期的價格。

  油氣市場的后市走向不明朗。除與地緣政治局勢密切相關外,還有多種因素正在影響油氣價格。當地時間3月8日,美國宣布禁止進口俄羅斯的石油、天然氣能源。隨后,英國也表示將在今年年底前逐步停止進口俄羅斯的石油和石油產品,并給市場和企業足夠的時間來尋找俄羅斯原油的替代產品。歐盟多國也明確表示,將努力使其能源來源多元化,年內就要減少購買2/3的俄羅斯天然氣。據相關統計數據顯示,截至2021年,俄羅斯的石油消費量占全球的11%,天然氣消費量占全球的17%,天然氣消費量占西歐的40%。顯然,至少在短期之內,歐洲多國難以放棄俄羅斯油氣,能源多元化的嘗試將在短期之內影響下游市場。凱投宏觀市場經濟學家奧利弗·艾倫表示,未來的油氣價格將取決于地緣政治沖突進展等因素,不確定性很多,可能將在更長時間內保持高位。

  石化品價格上漲

  油氣價格的動蕩讓下游的歐洲化工行業受到很大影響,主要的化工咨詢機構均在密切關注事態進展。

  ICIS分析師Ajay Parmar表示,由于油價上漲幅度大,速度快,可能導致歐洲以石腦油為基礎的石化企業利潤率迅速下降。另外,由于歐洲能源價格上漲加劇通脹,歐洲市場對于消費品的需求也會下降,這也會打擊歐洲化工行業。3月2日,歐洲石腦油原料價格已升至941歐元/噸以上,為近十年來最高水平,較上月上漲約75歐元/噸。歐洲3月份乙烯和丙烯合同結算價也創下歷史新高,乙烯價格為1435歐元/噸,丙烯價格為1450歐元/噸,均較上月上漲95歐元/噸,這反映了原料成本和裂解經濟性上升壓力。報告指出,由于原料成本顯著上升,石腦油價格歐洲2月份石腦油裂解平均生產成本增加了160歐元/噸。

  其他化學品方面,芳烴合同價格同樣受到成本壓力的推動,只有苯乙烯3月合同價格波動較小,僅攀升到2021年5月的水平。產業鏈下游,環氧乙烷、丙酮和丙烯腈最近合同結算價也已隨上游價格上漲。

  Parmar表示,即使僅考慮供應中斷,對歐洲的化工業影響也不容小覷。目前歐洲對俄羅斯的制裁正在影響匈牙利、斯洛伐克、捷克、波蘭和德國的石化產品生產。ICIS的數據預測,2022年,原本應有279萬噸乙烯(占歐洲總產能的11%)和234萬噸丙烯(占歐洲總產能的12%)生產依賴于位于俄羅斯經烏克蘭通向歐洲的“友誼”管道,但目前該管道已經中斷。此外,天然氣供應的減少也會影響歐洲的合成氨以及下游化肥行業。

  IHS Markit全球經濟服務中心則報告稱,能源價格上漲將損害歐洲的商業情緒,尤其是不斷增加的不確定性將打擊商業信心,制約投資。IHS Markit稱,歐洲在后疫情時期的經濟復蘇過程中,投資增長一直滯后,剛剛顯示出改善的跡象,就因為地緣政治局勢遭到打擊。

  化企憂心供應影響

  目前,由于歐洲對俄羅斯的制裁必然會造成俄羅斯的供應減少,歐洲化企均在憂心原料供應問題。不過,石腦油和天然氣的供應問題并不相同。

  巴斯夫首席財務官漢斯—烏爾里!ざ鞲駹柋硎,巴斯夫20%~30%的石腦油供應來自俄羅斯,假如出現供應中斷的情況,石腦油將可以快速找到替代供應商,但天然氣不可以。

  恩格爾承認,尋找俄羅斯天然氣的替代品,并不像巴斯夫替代石腦油供應那么容易。恩格爾表示:“巴斯夫不直接從俄羅斯接收任何石油和天然氣。其路德維希港基地只接受西歐供應商的供應。但是,這些供應商肯定會從俄羅斯獲得天然氣供應,比例未知!

  此外,恩格爾表示,高昂的天然氣價格已經對巴斯夫的業績造成了不利的影響。根據巴斯夫的財報數據,由于天然氣價格高企,該公司在去年第四季度成本增加8億歐元。

  對于2022年的市場行情,巴斯夫預計,繼2021年強勁復蘇之后,2022年全球經濟增長3.8%,將較為溫和。由于工業訂單積壓很高,巴斯夫預計全球工業生產將增長3.8%,化工生產將增長3.5%。但是,這個預測是建立在布倫特原油的平均油價為75美元/桶的基礎上的。


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